Приемка заказов клиентов

Документ "Заказ клиента" отражает потребность клиента на поставку ему товаров. Документы расположены в разделе "Заказы".

При создании документа автоматически подставляются статус документа и этап (если используются в системе).

На вкладке "Основное" указываются:

• Номер документа (заполняется автоматически)
• Дата (дата создания документа в системе)
• Операция - Реализация клиенту (видна, если в системе используется комиссионная торговля)
• Организация (видна, если в системе несколько организаций. Заполняется автоматически, если указана основная организация)
• Подразделение (заполняется автоматически, если указано основное подразделение)
• Холдинг. Указывается, если необходимо отобрать контрагентов для выбора, иначе автоматически заполняется из карточки контрагета
• Контрагент (покупатель)
• Соглашение об условиях продаж
• Бизнес-регион (заполняется автоматически из соглашения или точки доставки)
• Точка доставки
• Тип доставки Самовывоз, Доставка сторонней транспортной компанией, Доставка нашей транспортной компанией. Заполняется из точки доставки, можно заполнить вручную
• Склад отгрузки заполняется из точки доставки, можно заполнить вручную (виден, если в системе заказ возможен только с одного склада, иначе указывается на вкладке Товары)
• Информация о ценовых условиях (момент определения цены, вид цены продажи, признак включения НДС в вид цены, налогообложение) заполняется из соглашения
• Информация о дате отгрузки и дате и времени доставки.
  Даты рассчитываются автоматически при заполнении одной из них с учетом количества дней доставки, указанного в точке доставки.
  Время доставки заполняется из точки доставки, можно заполнить вручную

Вкладка "Товары"

На вкладке Товары указывется список заказываемой номенклатуры.
Заполняются номенклатура, её характеристика, количество упаковок, упаковка (колонка Ед.).
Цены рассчитываются автоматически из условий соглашения об условиях продаж.

По кнопке "Заполнить" - "Склад отгрузки" для выделенных строк можно заполнить склад отгрузки.
Кнопка доступна, когда в системе есть возможность создавать один заказ с разных складов отгрузки.

По кнопке "Обновить цены" - "По условиям продаж" подставляется актуальная цена по виду цен, указанному в соглашении.
По кнопке "Обновить цены" - "По виду цен" подставляется актуальная цена по выбранному виду цен (вид цены на вкладке "Основное" поменяется на выбранный вид цены).
Кнопки доступны, если пользователю разрешено редактирование цен в заказах.

В нижней части формы документа заполняется комментарий, рассчитываются: процент скидки, сумма скидки, сумма НДС, итоговая сумма заказа, итоговый вес заказа.

Вкладка "Печать"

На вкладке Печать автоматически заполняется информация, которая будет использоваться в печатных формах. Все поля доступны для редактирования.

Для документа "Заказ клиента" используются печатные формы: "Заказ клиента", "Счет на оплату (выводить скидки)", "Счет на оплату (не выводить скидки)".

Вкладка "Дополнительно"

На вкладке Дополнительно автоматически заполняется способ создания заказа и ответственный (пользователь, который создал заказ в системе)

Можно указать входящие номер и дату заказа

Загрузка заказов из файлов

Заказы клиентов могут быть загружены из Excel (из файла или бланка).

Регламентированным вводом заказов является их загрузка из бланка. Для проектов создаются стандартные бланки, которые выгружаются и отправляются клиентам. Клиенты указывают количество заказываемых товаров в бланке и возвращают обратно. Полученный от клиента бланк заказа загружается в систему.

Для выгрузки бланков создаются "Настройки выгрузки заказов", которые расположены в разделе Заказы в подсистеме "Сервис" - "Настройки исполнения заказов"

Для "Настроек выгрузки заказов" заполняются:

• Наименование
• Признак отправки на почту

В табличной части заполняются:

• Точки доставки
• Каталоги, в которые выгружаются бланки
• Почта автоматически заполняется из карточки контрагента

Бланки для заказов создаются в АРМе "Создание бланков заказов", который расположен в разделе "Заказы".

На вкладке "Заказы клиентов" по кнопке "Подобрать настройки" выбираются настройки выгрузки заказов. По настройкам заполняются точка доставки, соглашение с контрагентом, каталог куда будет выгружен бланк, признак отправки на почту и почтовый адрес.. Так же эти данные могут быть заполнены вручную.

На вкладке "Настройки" заполняются дата (планируемая дата доставки заказа), организация, подразделение. Признак защищать бланки позволяет защитить от редактирования все колонки таблицы товаров выгружаемого бланка кроме количества и даты доставки.

Настройки каталога товаров включают в себя условия на товары, которые будут указаны в бланке:

• Только с ценой. В бланке будут указаны только те товары, на которые установлена цена на дату доставки по виду цены из соглашения с контрагентом
• Доступные по сезонам. В бланке будут указаны товары, для которых не установлен сезон или для которых дата доставки попадает в сезон
• Только из спецификации. В бланке будут указаны товары, которые указаны в регистре "Спецификации соглашений с клиентами" для соглашения с контрагентом
• Доступные для продажи. В бланке окажется номенклатура для которой дата доставки попадает в диапазон между датами ввода в продажу и вывода из продажи

Нажимаем кнопку "Сформировать бланки", в указанном каталоге появится бланк с названием, в котором указаны соглашение и дата отгрузки.

В таблице товаров указывается количество заказываемых товаров.

При загрузке бланка указывается каталог, из которого будет загружен бланк и каталог, в который этот бланк будет перемещен после загрузки.

При загрузке создается заказ клиента.
Характеристика номенклатуры заполняется автоматически только для контрагентов, для которых указаны характеристики контрагентов.

При загрузке бланка с той же датой отгрузки, точкой доставки и соглашением повторно данные в старом заказе будут изменены на загружаемые.

Заказы клиентов могут быть загружены регламентным заданием "Загрузка заказов из бланков"

Для этого нужно заполнить "Настройки загрузки заказов", которые расположены в разделе Заказы в подсистеме "Сервис" - "Настройки исполнения заказов"

Для "Настроек загрузки заказов" заполняются:

• Наименование
• Признак автоматической загрузки
• Признак создания одного заказа на дату. Если признак включен, то при загрузке бланка с той же датой отгрузки, точкой доставки и соглашением повторно данные в старом заказе будут изменены на загружаемые. Если признак выключен, то будут формироваться новые заказы
• Путь к папке загрузки
• Путь к папке обработанных бланков

"Настройки загрузки заказов" указываются для контрагента:

При запуске регламентного задания "Загрузка заказов из бланков" в систему загружаются заказы клиентов согласно настройкам.

Настройки исполнения заказов

В разделе Заказы в подсистеме "Сервис" - "Настройки исполнения заказов" можно включить дополнительные настройки создания заказов.

"Контроль остатков заказов" не позволяет после оформления по заказу плана отгрузки сделать количество товаров в заказе клиента меньше чем в плане:

При этом количество в плане отгрузки нельзя сделать больше чем в заказе:

"Заказывать с нескольких складов" разрешает создавать в системе заказы с отгрузкой с нескольких складов. В таком случае склад отгрузки указывается на вкладке Товары для каждой строки номенклатуры.